Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé avenue du Président J. F. Kennedy, à Biarritz. Il a été fondé par deux associés, Mickaël Bloch et Olivier Rossi, et accompagne aussi bien les particuliers que les professionnels, en particulier les dirigeants d'entreprise.

Les deux fondateurs ont chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient ensemble 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Les domaines de conseil

Le cabinet intervient sur l'ensemble des questions patrimoniales, du particulier qui veut structurer son épargne au dirigeant qui prépare une étape clé de sa vie professionnelle :

• ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale ;
• accompagnement patrimonial lors d'une cession d'entreprise ;
• optimisation de la rémunération du dirigeant ;
• développement et transmission du patrimoine ;
• conseil sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.

Une démarche en quatre étapes

Chaque accompagnement commence par une prise de contact. Vient ensuite l'audit : le cabinet analyse la situation du client et construit une stratégie adaptée.

Les solutions retenues sont alors présentées, puis souscrites auprès de partenaires financiers, de grands groupes et d'assureurs. La dernière étape, le suivi, se poursuit dans le temps. Le cabinet s'appuie aussi sur un réseau de partenaires de proximité, notamment des notaires.

Ses services peuvent également être suivis entièrement en ligne, ce qui permet un accompagnement à distance.

Statuts et cadre réglementaire

Urrutia Gestion Privée exerce comme conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Le cabinet est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23003724 et adhère à la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Sa responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de BdJ SA.

Il est rémunéré par honoraires et/ou par commissions, selon les solutions mises en place.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée, 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Téléphone : 09 75 29 23 49. E-mail : contact@urrutia.fr. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 18h.