Conseiller en gestion de patrimoine en France

Conseiller en gestion de patrimoine

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AXA Assurance et Banque Samuel Darphin Premium 9 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne, France +33 4 77 68 21 33 · Site de AXA Assurance et Banque Samuel Darphin

Urrutia Gestion Privée Premium 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz, France +33 9 75 29 23 49 · Site de Urrutia Gestion Privée

Autres établissements

C Cora Patrimoine - Conseiller en gestion de patrimoine 130 Imp. des Oeillets, 38300 Ruy-Montceau, France +33 6 63 34 23 90 · https://cora-patrimoine.fr/

C Cabinet Jennifer CLEMARON - Conseillère en Gestion de Patrimoine 751 Chem. de la Combe, 38260 Pommier-de-Beaurepaire, France +33 6 05 14 85 05 · https://jenniferclemaron.fr/

C Conseil en investissement Reduction-Impots.fr - Conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux 5 All. de Tourny, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 81 34 64 · https://www.reduction-impots.fr/

O Orionis Finance - Gestion de Patrimoine Paris 11ème 27 Av. Philippe Auguste, 75011 Paris, France +33 9 80 78 27 10 · https://www.orionis-finance.fr/

P Patrimoine Gestion'aire - conseiller financier et investissement 16 Rue Paul Langevin, 24100 Bergerac, France +33 9 72 64 36 05 · https://www.patrimoine-gestionnaire.fr/

C Cabinet de gestion de patrimoine Montpellier - VOUSCONSEILLER.COM 10 Rue de l'Aiguillerie, 34000 Montpellier, France +33 4 48 78 53 76 · http://www.vousconseiller.com/

C Cabinet Mallet Conseils - Gestion de patrimoine Lyon 41 Cr de la Liberté, 69003 Lyon, France +33 6 49 28 42 99 · https://www.malletconseils.fr/

G Gestion de Patrimoine Le Mans - Demetis Conseil 5 Pl. du 117ème Régiment d'Infanterie, 72100 Le Mans, France +33 7 86 12 23 09 · https://www.demetisconseil.fr/

C Conseil en investissement Conseil en Gestion de Patrimoine Perennity Paris 6 Pl. de la Madeleine, 75008 Paris, France +33 6 15 38 37 87 · https://perennity.fr/

H Haussmann Patrimoine 4 Av. de l'Opéra, 75001 Paris, France +33 1 53 43 02 10 · https://www.haussmann-patrimoine.fr/%3Futm_source%3Dgmb

R Racine Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris 267 Rue Lecourbe, 75015 Paris, France +33 6 20 29 60 67 · https://racine-patrimoine.com/

F Fanny Basterreix Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris - +33 6 10 96 61 50 · http://www.fannybasterreix.fr/

S SIRIUS PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine à Tours 14 Rue Victor Hugo, 37000 Tours, France +33 6 64 35 27 94 · https://www.siriuspatrimoine.fr/

M Mike Procaccia - Cabinet Mazarin - Conseil en gestion de patrimoine - Paris 1 All. Rodin, 92400 Courbevoie, France +33 6 64 64 50 82 · https://forms.gle/RqhjW2WPJSK63UD6A

S Selexium Toulouse - Cabinet Gestion patrimoine 21 bis Bd André Netwiller, 31200 Toulouse, France +33 1 82 28 71 00 · https://www.selexium.com/agences/gestion-patrimoine-toulouse/

C Conseil et stratégie en gestion de patrimoine - Pascal Empereur - Heyrieux Rue des granges, 8 All. des 4 Saisons, 38540 Heyrieux, France +33 6 17 45 68 33 · https://sites.google.com/view/pascalempereur/accueil

X XY Patrimoine Conseil - Gestion de patrimoine, investissement et fiscalité +33 6 52 49 29 16 · https://xy-patrimoineconseil.fr/

P Philippe Bon- Conseiller en gestion de patrimoine Bourgoin Jallieu 20 Rue de la Poste, 38230 Chavanoz, France +33 6 31 27 39 31 · https://elysees-patrimoines.com/elysees-patrimoines-gestion-de-patrimoine-bourgoin-jallieu-isere-rhone-alpes/

C CM CONSEIL & ASSOCIES - Gestion de Patrimoine Le Trident, 6 Bd Hérault, 49300 Cholet, France +33 2 41 70 97 43 · http://www.cmconseil-associes.fr/

C Clément PEULET | Conseiller en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine INVESTIS FRANCE, 33 Av. du Dr Georges Lévy Batiment 42, 69200 Vénissieux, France +33 6 71 42 91 86 · http://nowk-group.com/

I Influence Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 5 Rue Léopold Robert, 75014 Paris, France +33 9 81 94 88 08 · https://influence-patrimoine.fr/

F Ferless Conseil - Conseil en Gestion de Patrimoine 17 Rue du Transvaal, 92250 La Garenne-Colombes, France +33 9 70 70 95 00 · https://www.ferless-conseil.com/

A AXELYA FINANCES - Conseil en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand 6 Imp. Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 7 83 39 69 27 · http://axelya-finances.com/

A Adrien Villard - Cabinet AVConseilPatrimoine - Gestion de Patrimoine Lyon 102 Rue Masséna, 69006 Lyon, France +33 7 86 73 07 05 · https://avconseilpatrimoine.fr/

J Johann RIVOLLIER - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Loire - Rhône et ses environs 3 All. des Fartonnières, 42800 Saint-Martin-la-Plaine, France +33 6 48 84 64 77 · https://jinvestis2m1.fr/

L LEKA Patrimoine - Gestion de patrimoine - Bordeaux 31 Rue d'Armagnac, 33800 Bordeaux, France +33 6 16 75 43 20 · https://leka-patrimoine.fr/

S SOCOA CONSEIL – Gestion de patrimoine indépendante pour particuliers & dirigeants | Lyon & Paris 69570 Dardilly, France +33 6 09 82 73 44 · http://www.socoa-conseil.fr/

G Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Toulouse - Spécialiste Fiscalité 24 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France +33 6 86 84 46 86 · https://garonne-patrimoine.com/

V Votre Conseil Patrimoine 162 Espl. Patrice Chéreau, 92000 Nanterre, France +33 6 25 78 22 57 · https://www.votreconseilpatrimoine.fr/

B Brice GALLETY - Conseiller en Gestion de Patrimoine 21 Quai Jean Moulin, 69002 Lyon, France +33 4 82 29 98 74

C Conseiller en gestion de patrimoine - Julien Sarrazin 15 Bd Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, France +33 6 11 59 95 63 · https://juliensarrazin-patrimoine.fr/

G Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 5 Rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France +33 6 86 84 46 86 · https://conseil-gestion-de-patrimoine-bordeaux.fr/

C Cercle DALI - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10 96 Rue de Maubeuge, 75010 Paris, France +33 1 84 60 22 82 · https://www.cercledali.fr/

P Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon 14 Rue Ferrandière, 69002 Lyon, France +33 6 87 28 18 83 · https://patrimoine-design.fr/

I Imothep Capital - Conseil en Gestion de Patrimoine à Orléans 122 Rue du Faubourg de Bourgogne, 45000 Orléans, France +33 2 38 43 52 19 · https://www.imothep-capital.fr/

C COVIAM Patrimoine - Conseils en gestion de patrimoine pro et particuliers à Montauban 1 Rue Louis Blanc, 82000 Montauban, France +33 7 83 52 69 74 · https://coviam-patrimoine.com/

G Gilbert & Brethomé Conseil - Gestion de Patrimoine Les Sables d'Olonne 22 Av. Georges Pompidou, 85100 Les Sables-d'Olonne, France +33 6 47 78 01 51 · http://www.gb-conseil.fr/

V VIA PARIS - Cabinet de gestion de Patrimoine à Paris 41 Rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, France +33 6 24 94 30 45 · http://www.via-ap.com/paris1%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DGMB-Paris

C Conseil en investissement et en gestion de patrimoine Universel Patrimoine - Paris +33 6 30 08 33 99 · https://universel-patrimoine.com/

P Patrimoine Gestion Sélection 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France +33 6 26 68 76 13 · https://www.patrimoinegestionselection.fr/

M Mon Partenaire Patrimoine 88 Rue de Courcelles, 75008 Paris, France +33 1 88 40 27 00 · https://www.monpartenairepatrimoine.com/

P Prestimoine - Cabinet de gestion de patrimoine 3 Av. Bertie Albrecht, 75008 Paris, France +33 1 87 66 74 96 · https://prestimoine.fr/

S Synantis - Cabinet de Conseil en Création et Gestion de Patrimoine à Brive-La-Gaillarde 13 Av. de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde, France +33 5 44 24 14 92 · https://www.synantis.fr/

U UFF - IDF Rive Gauche - Union Financière de France - Conseil en Gestion de Patrimoine 111 Av. de France, 75013 Paris, France +33 1 41 87 05 00 · https://www.uff.net/

A Armure - Gestion de Patrimoine 49 Rue Gambetta, 72100 Le Mans, France +33 6 27 33 20 51 · http://armure-patrimoine.fr/

K K.L'AFFETER - Gestion de patrimoine Indépendant 28 Av. Jacques Paris de Bollardière, 44600 Saint-Nazaire, France +33 6 89 86 76 99 · https://objectifpatrimoine.com/

L Le Cercle Des Avisés | Expert en Placements, Fiscalité et Ingenierie Patrimoniale 229 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France +33 6 48 29 48 55 · https://www.lecercledesavises.fr/

M Ma Gestion Privée Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris 8ème 18 Rue Pasquier, 75008 Paris, France +33 6 26 29 42 27 · https://www.ma-gestionprivee.com/

O OCTALIUM Gestion de patrimoine LE POLYGONE, 1950 Av. Marechal Juin, 30900 Nîmes, France +33 6 25 44 28 29 · https://www.octalium.fr/

L Laurenza ALIX - Gestion de Patrimoine - Conseil en Investissement Financier - Formateur. 4 Rue Dranem, 75011 Paris, France +33 6 27 87 27 26 · https://al-conseilsfinancier.fr/fr

F FEYDEAU CONSEIL - Investissement Financier et Immobilier, Constitution et Gestion de Patrimoine 22 Rue Barbès, 18000 Bourges, France +33 6 42 21 74 75 · https://feydeauconseil.fr/

G Gestion de Patrimoine - Cabinet ACGS 26 Bd de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne, France +33 7 74 07 75 41 · https://www.acgs.fr/%3Futm_source%3Dgmb

P Patrimonio Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine 8bis Rue Laurent-Pichat, 75116 Paris, France +33 1 45 33 00 10 · https://www.patrimonio.finance/

A Aeternia Patrimoine - Conseiller Gestion de Patrimoine Bordeaux 81 Bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat, France +33 6 74 09 64 28 · https://www.aeterniapatrimoine.fr/

C Cabinet de gestion de Patrimoine - Racine Patrimoine - Courbevoie 39 Bd de la Paix, 92400 Courbevoie, France +33 6 20 29 60 67 · https://www.racine-patrimoine.com/

M Mélissa RIVIERE - Conseils et stratégies en gestion de patrimoine - Gradignan 34 Rue de Cénac, 33100 Bordeaux, France +33 6 44 32 00 39

F Finankap Conseil - Gestion de Patrimoine Toulouse 32 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France +33 7 66 97 31 12 · https://www.finankap.com/

M Mael ROCHERIOUX - Conseiller en gestion de patrimoine libéral Nantes 5 Av. des Loriots, 44000 Nantes, France +33 6 31 96 68 26 · https://www.mrp-maelrocheriouxpatrimoine.fr/%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DMRP%26utm_campaign%3DVisite%2BMRP%2B%26utm_content%3DVisites%2BMRP%2B-%2Bjuillet%2B2022

V VIA LYON - Cabinet de gestion de Patrimoine à Lyon 12 Rue de la Part-Dieu, 69003 Lyon, France +33 6 19 65 14 05 · http://www.via-ap.com/lyon1/%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DGMB-Lyon

B Brocard Gregoire - Gestion de Patrimoine & Conseil Financier +33 7 77 70 17 02 · http://www.linkedin.com/in/gregoire-brocard

A Auguste Patrimoine - Cabinet de gestion de patrimoine 43 Av. Hoche, 75008 Paris, France +33 1 71 24 82 51 · https://www.auguste-patrimoine.fr/

L LOIRE ET CONSEIL - Gestion de Patrimoine - Défiscalisation - Assurance Vie - PER 225 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans, France +33 2 38 54 81 32 · http://www.loiretconseil.fr/

G Gestion de Patrimoine - Sélène Patrimoine 2 Pl. André Leroy, 49100 Angers, France +33 2 41 48 96 42 · https://www.selene-patrimoine.fr/

L Louis GIBOIN - MYFINEO - Gestion de Patrimoine, Conseil & Stratégie 65 Av. Gallieni, 77590 Bois-le-Roi, France +33 6 85 60 41 25 · http://myfineo.fr/

G Grisbee Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine 19 Rue du Maréchal Gallieni, 78000 Versailles, France +33 1 39 43 32 61 · https://www.grisbee.fr/

C CP Conseil & Patrimoine | Gestion de Patrimoine 14 Rue André Moinier, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 4 43 97 02 09 · https://cahier-pauly-patrimoine.fr/

J Julien Dol - Cabinet de conseil en investissement / conseil en gestion de patrimoine 70 Chem. de la Courtille, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France +33 6 38 56 73 18 · http://www.panda-patrimoine.fr/

S SERENITYS PATRIMOINE 15 Rue Arsène Houssaye, 75008 Paris, France +33 1 77 35 04 17 · http://www.serenityspatrimoine.com/

P Philea Patrimoine Conseil en Investissement PARIS 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France +33 7 68 52 64 24 · https://philea-patrimoine.fr/

A A. Yassonowski Gestion de Patrimoine 65 Rue de Negreneys, 31200 Toulouse, France +33 5 61 13 14 83 · https://www.yassonowski.com/

G Gaone Patrimoine | Conseil Gestion de Patrimoine 47 Rte du Plessis, 94430 Chennevières-sur-Marne, France +33 1 84 16 42 37 · https://gaonepatrimoine.fr/

D David Acheroff - Cabinet Mazarin - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Paris 27 Rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres, France +33 6 79 56 08 57 · https://forms.gle/KRrgVdyAGUu3ZLWG8

S Sens Patrimonial - SP L'Agence Immo 24 Rue du Gouverneur Général Éboué, 92130 Issy-les-Moulineaux, France +33 1 70 68 18 02 · http://www.senspatrimonial.fr/

A AS Gestion Privée 5 Rue le Notre, 44000 Nantes, France +33 6 06 66 00 11 · https://asgestionprivee.fr/

R Roche Benjamin - Conseiller financier - Gestion de Patrimoine - Auvergne Rhône Alpes - Bourgogne 32 Le Bourg, 69790 Azolette, France +33 7 54 81 61 47

F Finaxio Gestion de Patrimoine 15 BD FRANÇOIS MITTERRAND, LA MAISON DU PATRIMOINE, 43120 Monistrol-sur-Loire, France +33 6 36 95 57 66 · http://www.finaxio.fr/

A Argos Conseil - Gestion de Patrimoine / Courtage en crédit 57 Av. de Verdun, 93230 Romainville, France +33 1 85 08 38 29 · http://www.argosconseil.com/

H Hexa Patrimoine - Conseil en Gestion de patrimoine Lyon - Family Office 11 Rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France +33 4 72 28 10 45 · https://www.hexa-patrimoine.com/

R Rémi BORDENAVE-TRAPET - Conseils en Gestion de Patrimoine 7 Rue des Altéas, 17000 La Rochelle, France +33 6 35 47 16 31 · https://calendly.com/cabinet-rbt

D De Sancy Patrimoine - Gestion de patrimoine Angers 16 Pl. André Leroy, 49000 Angers, France +33 2 52 35 22 25 · https://www.desancy.fr/conseil-gestion-patrimoine-angers/%3Futm_source%3DGMB%26utm_medium%3Dclic%26utm_campaign%3Dangers

G Gaius Patrimoine 14 Rue de la Madeleine, 27200 Vernon, France +33 6 79 03 25 99 · http://www.gaius.fr/

C Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Essonne, Yvelines - Antoine Guérin Conseil en Patrimoine et Formation +33 7 86 92 82 62 · https://agcpf.fr/

C Capitole Gestion Patrimoine - CAGEPAT 35 Rue Lancefoc, 31000 Toulouse, France +33 5 34 28 00 10 · http://www.cagepat.fr/

C Conseil en Gestion de Patrimoine - Edouard DORMOY - Cabinet Patriméo La Tour-de-Salvagny - Conseil en investissement 4 Av. du Casino, 69890 La Tour-de-Salvagny, France +33 6 08 75 32 15 · https://edouarddormoy.business.site/%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dreferral

- - Investim - Gestion de Patrimoine - Besançon - 3 Rue Armand Barthet, 25000 Besançon, France +33 6 98 96 45 12 · https://www.investim-besancon.com/

P Pierre-François BILLARD - Gestion de patrimoine Saint-Etienne 12 Rue Louis Soulier, 42390 Villars, France +33 7 67 68 81 82 · https://elysees-patrimoines.com/

P Paris Gestion Patrimoine | Conseil en Gestion de Patrimoine à Paris 36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France +33 9 78 80 00 14 · https://paris-gestion-patrimoine.com/

Y Yann DUPEUX-Gestion de Patrimoine- Conseil-Stratégie-Investissements 5 Rue Jean Moulin, 37300 Joué-lès-Tours, France +33 6 87 71 75 04

M Mezinvest - Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand 4 Rue Eric de Cromières, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 4 48 47 07 17 · https://mezinvest.fr/

V Valoris Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine 50 Bd de la République, 92100 Boulogne-Billancourt, France +33 1 40 92 77 10 · http://www.valorispatrimoine.fr/

A Adrien BENSIGNOR, Conseiller en gestion de patrimoine 26 Rue des Vivants, 33100 Bordeaux, France +33 6 61 90 73 17 · https://adrienbensignor.wixsite.com/adrien-bensignor--co

C Conseil en gestion de patrimoine Paris 14 | OMC Patrimoine 10 Rue Ernest Cresson, 75014 Paris, France

M Matthieu Louvet - S'investir / Conseiller en Gestion de Patrimoine 13 Port Saint-Étienne, 31000 Toulouse, France +33 6 14 97 03 92 · https://sinvestir.fr/

M Maxime DESJARDINS - Desjardins Conseil Patrimoine - Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine Paris 7 +33 6 73 79 94 45 · https://desjardinsconseilpatrimoine.fr/

V VIA ALBI - Cabinet de gestion de Patrimoine à Albi 10 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi, France +33 9 70 71 98 97 · https://www.via-ap.com/albi/

P Pantéa Moshfeghi - Conseillère en Gestion de Patrimoine et accompagnement dans l'atteinte de vos objectifs 94150 Rungis, France +33 6 11 56 60 53 · http://www.panteaconseilpatrimoine.fr/

K KG Patrimoine (CGP Indépendant) : Gestion de Patrimoine à Sucé-sur-Erdre, Nantes & La Baule 90 Rue de la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre, France +33 9 73 89 20 56 · https://www.kg-patrimoine.fr/

2 2XL Invest - Gestion de patrimoine à Lyon 31 Rue Smith, 69002 Lyon, France +33 6 88 25 33 07 · https://www.2xlinvest.fr/

I Immo & Patrimoine - Conseil en Gestion de Patrimoine Paris 12ème 37-39 Av. Ledru Rollin, 75012 Paris, France +33 6 20 73 11 42 · https://www.immo-et-patrimoine.com/

G Groupe Quintésens - Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand 10 Rue Thimonnier, 63100 Clermont-Ferrand, France +33 4 44 05 29 63 · https://groupe-quintesens.fr/notre-groupe/nos-agences/agence-quintesens-clermont-ferrand%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dlocal%26utm_campaign%3Dfiche-gmb%26utm_content%3Dclermont-ferrand

A Acte Patrimoine - Stéphane Gay Conseiller en gestion de patrimoine indépendant 5 Rue du Claud de la Dame, 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel, France +33 4 67 05 13 24 · https://www.actepatrimoine.fr/me-contacter/

N NB Patrimoine - Cabinet de gestion de Patrimoine à Paris 18 Rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine, France +33 1 84 74 42 15 · https://nb-patrimoine.fr/

A Antoine SOLER - Cabinet SLR Consulting & Patrimoine - Conseil Fiscal et Patrimonial - Gestion de Patrimoine 33 Rue Georges Delpérier, 37000 Tours, France +33 6 38 70 00 74 · https://slr-consulting.fr/

M My Conseiller Privé - Gestion de Patrimoine - Paris - Saint Germain en Laye 5 Rue des Louviers, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France +33 1 30 61 17 13 · https://www.myconseillerprive.com/

C Cabinet Laurent CHARLOT - Gestion de patrimoine, pédagogie financière en Indre et Loire La Chesneraye, 37190 Vallères, France +33 6 01 48 07 01 · https://laurentcharlotpro.wixsite.com/my-site

H HNOS PATRIMOINE - Conseil en Gestion de Patrimoine 114 Av. de Saint-Mesmin, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France +33 7 67 67 85 30 · https://www.hnos-patrimoine.fr/

L La Financière de l'Aubrac - Cabinet indépendant, spécialisé en gestion de patrimoine 45 Rue de Plaisance, 92250 La Garenne-Colombes, France +33 1 42 68 81 44 · https://www.lafinancieredelaubrac.fr/

K Kevin GABORIAU -KAP Patrimoine -Gestion de Patrimoine -Conseil en Investissements -Nantes 19 Rue du Général de Gaulle, 44840 Les Sorinières, France +33 6 62 69 39 34

A Atlantique Patrimoine Conseil - Gestion de Patrimoine à Nantes 3 Pl. Saint-Pierre, 44000 Nantes, France +33 2 40 20 45 08 · http://www.atlantiquepatrimoineconseil.fr/

F FMP PATRIMOINE - Gestion de Patrimoine et Courtier en Prêt Immobilier 16 Rue des Rémouleurs, 44190 Clisson, France +33 6 33 20 56 10 · https://www.fmp-patrimoine.fr/

C Corentin Feret - Conseiller en Gestion de Patrimoine 15 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 6 59 68 97 26 · https://corentin-feret.fr/

M Maxence Pouyaud - Conseiller en gestion de patrimoine et Formateur 4 Rue des Grouettes, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France +33 6 62 85 59 65 · https://pouyaudconseilpatrimoine.fr/

K Karim Trabelsi - Gestion de Patrimoine - Gestion de Fortune 17 Rue de la Châtaigneraie, 78720 Senlisse, France +33 7 85 14 83 76 · http://www.karimtrabelsi.com/

À propos

Conseiller en gestion de patrimoine

Gérer son patrimoine, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de stratégie, de timing et surtout, de sérénité. Quand on a du capital à préserver ou à faire fructifier, on aime savoir qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est là qu'intervient le conseiller en gestion de patrimoine : un partenaire qui met de l'ordre dans vos affaires financières et vous aide à construire un avenir plus stable.

Que vous soyez entrepreneur, salarié senior, ou simplement quelqu'un qui souhaite mieux organiser ses économies, trouver le bon conseiller change vraiment la donne.

Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

C'est un professionnel qui analyse votre situation personnelle dans son ensemble. Pas juste vos placements, mais aussi vos impôts, votre assurance, vos dettes, votre immobilier, votre retraite. L'objectif ? Construire une stratégie cohérente qui maximise votre capital tout en limitant les risques.

Contrairement à ce qu'on imagine parfois, ce n'est pas réservé aux ultra-riches. Un bon conseiller en patrimoine travaille avec des personnes de classe moyenne qui ont accumulé de l'épargne et qui veulent en faire quelque chose de judicieux.

Pourquoi faire appel à un professionnel ?

Parce que naviguer seul dans la fiscalité, les placements, l'immobilier et les assurances, c'est du temps perdu et surtout, beaucoup de risques. On rate des opportunités, on oublie des aspects importants, on paie parfois trop d'impôts sans le savoir.

Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à :

Optimiser votre fiscalité sans contourner la loi, bien sûr
Organiser vos placements de façon cohérente et adaptée à vos besoins réels
Sécuriser votre famille et vos proches en structurant correctement votre succession
Générer des revenus complémentaires intelligents
Atteindre vos objectifs financiers à long terme

Comment trouver le bon conseiller ?

Tout d'abord, vérifiez ses compétences. En France, il existe plusieurs registres : ORIAS pour les conseillers en assurances, HF pour les professionnels du crédit, la liste noire de l'AMF pour les arnaqueurs. Un bon conseiller sera transparent sur ses références et ses certifications.

Ensuite, c'est une question de confiance et de complémentarité. La plupart des vrais conseillers proposent un premier entretien gratuit pour évaluer votre situation et voir si c'est une bonne collaboration. Profitez-en pour poser vos questions, évaluer leur approche, comprendre comment ils facturent leurs prestations.

Attention aux promesses qui semblent trop belles pour être vraies. Un conseiller honnête ne vous promettra jamais des rendements miraculeux. Il vous parlera plutôt de probabilités, de risques maîtrisés et d'horizons d'investissement réalistes.

Les différents types de gestion de patrimoine

Il n'existe pas une seule façon de faire. Certains conseillers se concentrent uniquement sur les placements financiers. D'autres travaillent sur l'ensemble du patrimoine : immobilier, entreprise, succession, assurances. Définissez vos priorités avant de chercher.

Vous pouvez également avoir recours à un conseiller indépendant, qui représente plusieurs sociétés, ou à un conseiller bancaire, qui travaille pour une seule institution. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients.

Combien ça coûte ?

Là encore, ça dépend. Certains conseillers fonctionnent sur commission (ils gagnent de l'argent quand vous souscrivez un produit). D'autres travaillent en honoraires fixes ou en pourcentage du patrimoine géré. Demandez clairement comment le conseiller est rémunéré : c'est crucial pour éviter les conflits d'intérêts.

Pour une gestion de patrimoine sérieuse, comptez généralement entre 500 euros et 2000 euros pour un audit complet, selon votre situation. Si on rapporte ça aux économies d'impôts ou aux placements optimisés qu'on retrouve ensuite, c'est souvent rentabilisé en quelques mois.

Quand faire appel à un conseiller ?

Il n'y a jamais de mauvais moment. Mais certaines étapes de la vie l'imposent vraiment : héritage, vente d'immobilier, départ à la retraite, création d'entreprise, arrivée d'enfants. Si votre situation a changé significativement ces dernières années, c'est le moment de faire un bilan complet.

Ne remettez pas à demain. Plus tôt on met en place une bonne stratégie, plus elle a le temps de produire ses effets. Et plus tard on attend, plus on risque de faire des erreurs qu'il sera difficile de corriger.

Conseiller en gestion de patrimoine et légalité

Soyons clairs : un bon conseiller travaille dans le cadre légal et réglementaire. L'optimisation fiscale, c'est normal et c'est légal. La fraude, ce n'est ni normal ni légal, et c'est dangereux.

Faites confiance aux professionnels certifiés, qui connaissent les règles et qui les appliquent scrupuleusement. En France, le cadre est bien établi et largement utilisé par les conseils sérieux.

Comment collaborer au quotidien ?

Généralement, le conseiller commence par un diagnostic complet. Vous échangez avec lui sur vos objectifs, vos craintes, votre horizon temporel. Ensuite, il vous propose un plan d'action chiffré. Une fois qu'on a trouvé un bon conseiller, la relation s'inscrit dans la durée : un suivi annuel, des ajustements selon les changements de votre situation ou de la fiscalité.

La plupart des conseillers de qualité disposent d'outils pour suivre votre portefeuille et vous tenir régulièrement informé. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas livré à soi-même une fois les décisions prises.

Trouver un conseiller en gestion de patrimoine près de chez vous

En France, l'offre est large. Vous en trouverez sur la plupart des régions, des grandes villes aux zones moins densément peuplées. Les cabinets indépendants, les banques, les assurances, les fintechs... il y a de tout. Le plus important, c'est de comparer quelques profils, de poser vos questions et de choisir celui avec qui vous vous sentez le plus à l'aise.

Consultez les avis, vérifiez les accréditations, n'hésitez pas à demander des références. Un vrai professionnel n'aura aucun problème à vous mettre en contact avec d'anciens clients satisfaits.

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